黄金能否成为金融攻击性武器?(深度好文)

黄金能否成为金融攻击性武器?(深度好文)

黄金admin2019-09-10 22:50:53116A+A-

  在此,笔者重点分析一下黄金

  最近全球经济面临着巨大的不确定前景,中美下一步将如何行动呢?请注意这是对大势的分析,不是投资黄金的操作方案!

  黄金具有天然货币属性,首先是稀缺性。人类的开采黄金史已经有4千多年了,但总量其实只有16.1万吨。这些黄金全部化为金水,却还填不满两个符合奥运标准的游泳池。

  真正可以交易的黄金只有7万吨。

黄金.jpg 黄金能否成为金融攻击性武器?(深度好文) 黄金

  中国央行连续6个月增持黄金储备,期间净增持黄金储备237万盎司。截至5月末,央行黄金储备已达6161万盎司(折合1916吨),位列全球黄金储备第六。

  目前,全球各国的黄金储备数据只更新至2019年3月末,按照Wind统计,3月末全球央行黄金储备3.4万吨,较上一轮经济危机前(2007年末)增加了4052吨,其中在全球黄金储备增持中,俄罗斯和中国分别贡献了42%和32%。

  中国的黄金储备占全球储备的比重6%左右。目前,占比超过中国的国家依次为美国(23.9%)、德国(9.9%)、意大利(7.2%)、法国(7.1%)和俄罗斯(6.4%)。

  另外值得注意的一个国家就是印度,总量没有超过中国,但民间黄金储量巨大。据彭博社6月12日援引消息人士的话表示,5月份印度黄金进口量同比增长36%,至105.8吨黄金。目前印度央行黄金储备608.7吨,而相比之下,一年前只有77.6吨,另外,4月和5月运往印度的黄金总量为226.6吨,比去年同期增长了约74%。

  从以上数据可以看出:

  1、中俄黄金增量巨大。

  双方央行增持了全球央行黄金储备增持的74%,从这一点上看双方有共同利益诉求,打破美元金融霸权也是双方共同目标。

  2、美元霸权后面也有黄金背书。

  1944年布雷顿体系所建立的美元兑换体系取代黄金兑换体系,宣布通行了约100年的金本位制被废止。但美联储黄金持有量依然最大,占比高达23.9%。

  3、欧美黄金储备量超过一半,具有绝对优势。

  欧美利益高度合流,中国动用黄金武器进行金融攻击的时候,只能步步为营,减少盲动。

  中国央行自2009年到2015年6月近六年时间没有公布黄金储备量,2015年6月至2016年10月,期间增持2473万盎司至5924万盎司,然后就是自2018年12月至今连续六个月的增持到底意味着什么呢?

  (二)

  随着美国政府发起贸易战,引发全球经济的不稳定,全球经济正在面临极大的系统性风险。很多国家需要规避经济风险,所以不断加大自己国家央行的黄金储备。

  时则动,不时则静。

  黄金作为中国向代表西方资本利益的美国发动金融攻击的武器时机是否成熟?

  笔者从以下5个维度进行分析:

  1

  美国国家信用已经被广泛质疑

  近日,俄罗斯和德国向美国发出运回在纽约存储的黄金的请求,被美国政府以意图不明确给拒绝了。因此俄罗斯和德国开始向全世界各国呼吁彻查在美国纽约地下金库存储的黄金储备数量,因为严重质疑,美国政府可能将这些黄金储备挪作他用。

  甚至俄罗斯第一副总理兼财政部长西卢安诺夫表示,美国无权拒绝俄罗斯运回本国的黄金储备,如果美国违反该原则,可以视作对俄罗斯的直接宣战。

  不仅俄罗斯和德国在美国存储黄金,世界上有60多个国家都在美国纽约地下金库存储有黄金,总量超过7000吨。其中我国算是在美国存储黄金最多的国家,高达600多吨,也被美国以各种非常不要脸的理由拒绝运回。

  国际社会将自己的黄金储备存放在美国,其核心是对美国国家信用的高度信任。

  但今天川普同志竟然将在四川学会的变脸熟练应用到国家治理方面,成功瓦解了美国国家信用。

  这样,未来一定会有更多国家加入运回本国黄金储备的行列。

  2

  美国金融绝对霸权开始走向相对霸权

  金融各领域的全面控制走向重点控制,通过中美贸易战的不断演化,国际社会已经发现其金融相对霸权已经岌岌可危。甚至重点控制都难以做到,只能重点维稳了。

  股市是美国重点维稳的金融市场,投入巨大。

  据笔者观察,最典型的就是股价被努力维持的波音。据俄塔斯社6月13日报道,近日波音公司71个订单被取消。11日CNN报道称,5月份波音公司依然没有取得一架商业客机的订单,已经连续两个月订单零收获。并且因为一家印度买家没能融资成功,波音公司还被取消了71个737MAX订单。

  为了维稳股市,近日美国高官不断放风中美首脑进行会晤,维持中美继续谈判的假象。中国外交部表态:我们注意到一段时间以来,美方多次公开表示,希望安排中美元首在二十国集团大阪峰会期间举行会晤。如果有这方面的具体消息,我们会及时发布。事实上是关闭了谈判的大门。

  为了维稳股市,美联储都准备降息了!

  但降息带来了股市上涨,却压低了美元指数,当然黄金就必然上涨。在美国前几年金融霸权在握之时,可以全面平衡金融市场各个品种的上涨和下跌,但现在越来越难了。

  3

  黄金价格接近成本价

  进入本世纪以来,黄金矿产行业成本持续走高,16年内翻了超四倍。庞大的资本支出、巨大的能源费用等,使得黄金生产行业越发艰难。

  一般来说,黄金成本有3种测算口径:

  一是“现金成本(Totalcashcost)”,考虑开采、加工、精炼等生产直接相关费用;

  二是“生产成本(Totalproductioncost)”,除现金成本外,还考虑了折旧、摊销和相关财务费用;

  三是“全成本(All-incost)”,是指除生产成本外,还包括资本支出、间接费和管理费以及额外的新矿勘探费用,反映了维持金企运转的总成本。

  2014年,汤姆森路透社和英国黄金矿业服务公司(GFMS)通过对全球200个主要金矿进行核算后认为,在2013年:

  1、矿产金平均现金成本每盎司749美元;

  2、矿产金平均生产成本每盎司983美元;

  3、矿产金平均全面成本每盎司1314美元。

  2013年到现在六年时间,黄金价格大部分时间低于平均全面成本,说明西方资本对黄金价格的管控非常严密。

  但近阶段黄金价格才刚刚站上平均全面成本价,截止到发稿时间达到每盎司1350美元左右。

  4

  中国黄金真实储备量巨大

  中国到底持有多少黄金储备呢?

  3万吨!

  数据出自SimonHunt战略服务公司首席执行官塞门-亨特(SimonHunt)写给客户的一封信,其在金属和矿产领域对中国战略行动的洞悉力非同一般,他在信中写道:

  中国持有的黄金比我们知道的多得多。正如黄金分析第一人阿拉斯代尔-麦克劳德所言,中国在1982到2003年间贮积了2.5万吨黄金。目前,中国的黄金储备很有可能拥有超过三万吨的黄金储备,这与非兜售即出租黄金的美国形成了鲜明对比。

  中国是黄金的最大消费国和生产国,如果加上民间黄金储备,数量更惊人!正因为如此,黄金的上涨符合中国国家利益。

  最近这波黄金行情,我们可以看到是沪金拉动国际黄金市场上涨,这是前几年从未有过的事情。按照中国央行的一贯做法,我们有理由相信中国黄金储备远远高于对外公布数量。

  5

  中美博弈走到最后摊牌阶段

  中美博弈走到今天,绝大多数人已经认清一个现实,未来只能越来越残酷,中国只能坚持自己的发展道路,并坚定地走下去,妥协是没有出路的!中美全面摊牌只是时间问题!

  中国央行没有公布真实黄金储备量的原因就是没有合适的时机。相比美国正式持有8,100吨,且大部分可能是出租或暗中出售。据相关消息中国可能通过伦敦市场购买了大部分美国黄金。

  因此,当中国有朝一日宣布其实际黄金持有量超过3万吨并且可能还用黄金挂钩人民币时,美元将消失在一个黑洞中,因为美国将无法证明自己如宣传的那样真正持有8100吨黄金。

  中国集中优势兵力打歼灭战,我们更多是从金融方面发起进攻,而军事和政治采取防守姿态。金融发动攻击,利率、汇率、股市和大宗商品等方面我们没有绝对优势,而黄金作为天然货币,中国拥有几倍于美国的实力,甚至完全不用担心欧美合流所带来的威胁。

  中国利用黄金发起货币战争,很有可能是压垮美元的最后一根稻草。即便没有压垮也会给西方资本带来重创。可以讲这是风险最小,甚至没有风险的主攻方向!下一步具体的实施步骤是什么呢?

  首先按照当前的节奏不断公布增持黄金储备量,增持增长率不断加大,国际社会必然会更多关注黄金,并采取相应措施。包括各国央行积极增持,运回存在英美两国的黄金。

  第二步就是在沪金上发力,主动拉高沪金价格扰动国际市场价格走势。沪金采用人民币结算体系,不用通过美元结算,中国央行仓位和资金安排将能高度保密。必要的时候可以全力推广人民币计价的纸黄金项目,利用黄金群众基础雄厚的特点,完全不用像比特币一样进行市场教育,将黄金价格迅速拉至历史最高点。最终影响国际金价至每盎司2000美元,造成控制黄金价格的西方资本不得不以更高的价格进行回购,以弥补仓位的亏空,甚至爆仓

  第三步中国央行正式宣布黄金真实储备量,全球央行总量才3.4万吨黄金储备,如果中国央行宣布达到黄金真实储备达到3万吨。与此同时宣布人民币和黄金挂钩,美元这个货币符号和不完全是自己资源的石油进行结算的纸币,你会选择谁,答案显而易见!

  美国一旦失去美元霸权,其金融霸权就坍塌了!

  别看现在美国的盟友众多,所谓的“盟友”只不过因为是利益共同体,一旦没有了利益,那么盟友就会立刻翻脸!

  到时候谁会管美国洪水滔天!

  写到这里,笔者不禁看到了这样一幅有趣的景象:

  深夜里,特朗普发完最后一条推特,拿起藏在抽屉里的华为手机,偶然间看到了这篇文章,笑容逐渐浮现,终于知道还有这样一条可以彻底颠覆美国金融霸权的道路。

  “哈哈!找到了!找到了!”

  他看到了胜利的曙光。

  他打开了相册,看着自己多年前在五星红旗下敬礼的样子,沉默了良久,终于快回家了。

  最后关头他更应该镇静,压抑着心中对祖国强烈的思念,他又打开华为手机音乐播放器,小心翼翼地把耳机插了进去,嘴里念叨着,只听一遍,就一遍。

  打开播放,里面只有一首歌,唯一的一首,看起来比任何人都幸福。

  “歌唱我们亲爱的祖国……”

  (三)

  截止到6月25日,仅仅过去十天,黄金拉升了将近100美元,创出黄金六年来的新高!

  但这里再强调一下,这是时评,并非投资建议,大家投资要谨慎!

  中国这次对黄金是一次测试,也是反制美国的一次行动。

  到目前为止中国并没有动用太多资源,就已经将国际黄金市场搅动起来了。

  这验证了笔者前面的判断:

  中国金融攻击从黄金入手是风险最低,并具有“四两拨千斤”的效果。同时证明西方资本实力下降太快了,本来是严防死守的黄金价格已经不断突破前期高点。

  现在需要警惕!

  西方资本在金融运作上还是老奸巨滑,并可能用一些出其不意的招数!

  1

  发挥特朗普的变脸绝技

  实现金融功能

  6月18日美国总统特朗普终于打通了与中国的越洋电话,认怂态度得到初步认可后,得到了一次G20峰会见面机会。

  美国资本市场达到维稳的效果。

  中国访问朝鲜过程中,基本没有传出任何关于美国的消息,也就是说中朝基本无视美国对东北亚安全的考量,按照原有的访问目标和节奏谈了原定议题。

  特朗普赶在中国国家领导人访朝前打电话的一个战略意图落空,又开始变脸,于是在香港问题上继续发挥幕后黑手的作用。

  两国元首通话后,美国贸易代表莱特希泽连续两天在国会参众两院的作证表态令人感到意外。在参议院金融委员会作证时,莱特希泽表示,仅通过对话无法解决问题;在被问及如果与中方磋商失败如何应对时,他的回答是,至今没有听到比关税更好的办法。在众议院筹款委员会作证时,莱特希泽表示,要以改善两国关系和维护美国竞争优势的方式解决问题。还是想极限施压,能力有限,过过嘴瘾。

  打脸认怂找回点面子也算人之常情,不过没想的是可以连续打脸。

  朝中社23日消息,美国总统特朗普向朝鲜最高领导人致亲笔信。

  报道称,朝鲜最高领导人看完特朗普的亲笔信后,对信中包含良好内容表示满意。他对特朗普总统的政治判断能力和非同寻常的勇气表示谢意,将慎重考虑信中有趣的内容。地球最牛80后讲话确实不同凡响,就不知道特朗普什么感受了。

  大家看这封信都明白,特朗普继续向朝鲜身后的中国认怂了。

  美国非常担心中国走向全面摊牌方向,并计划启动东北亚经济一体化,走向经济自循环。这样美国金融维稳就成了泡影。

  所以,改正所有错误基础上,后面不排除对中国做出重大让步。

  当然作为金融攻击性布局的黄金市场必然也会有所调整,所以特朗普这张脸的金融功能确实够强。

  美国因为没有牌打,只能制造问题,解决问题的方式找牌打,香港就成了他们继续找事的点,香港也成为我们观察美国的一个窗口。

  2

  用投资偶像名言语录弱化黄金货币属性

  股神巴菲特2009在一次专访中就指出:从现在直到将来,黄金对你什么用也没有,只不过你看着它,它看着你罢了,就像是一只不会下蛋的母鸡,只会坐在那里,还要不停地吃东西,黄金需要保险费用、保管费用等等。

  什么意思呢?

  也就是说黄金从被挖出,到放入金库储存起来,然后就是派人保护,既不会像公司一样创造利润,也不会像存款一样产生利息。

  那为什么有那么多人买呢?

  他说他想破头也想不明白,在他看来炒黄金就是博傻,投资者只能期待一个更傻的人花更高的价钱买下它。

  2018年伯克希尔哈撒韦公司股东大会上巴菲特又一次强调:我想做另外一则评论,因为这也很有意思。假设关于那一万美金,你听了很多小道消息,你把这一万美金拿来买黄金,本来你可以买三百盎司的黄金,而其它这些业务在进行更多的产业投资。投完资的钱还是有三百盎司的钱,你可以做珠宝等等,但它不是一个投资,永远都不会产出任何的实物,那你今天还有什么呢?你今天还是仍然只有三百盎司的黄金,跟1942年的时候一模一样。而今天三百盎司的黄金大概只值四万美金左右,所以我希望,这个资产是能够有产出的,能够不断地进行再投资,不断地让我去进行更多的投资。

  一方面巴菲特想要指明股票等证券资产的投资价值,另一方面说明从投资升值角度来看,投资黄金无异于为一种博傻行为。

  但笔者认为巴菲特就是西方资本树立起来的一个标杆,让他为西方资本市场代言。

  当然,巴菲特很多思想极具价值,但对黄金的认知为什么停留在珠宝层面,而弱化其金融货币属性这一常识呢?

  联想西方资本对黄金价格长期管控,这就是维护美元霸权!

  3

  利用沪金和国际黄金市场差价进行套利操作

  当前利用西方资本资源有限,只能重点维稳资本市场之际,中国利用上海黄金市场,带动国际黄金市场一波上涨行情。

  但总体感觉中国这次仅仅是一次市场测试。

  原因之一就是没有进行舆论发动,黄金是最容易号召群众参与的投资品,大众参与能将市场力量发挥到极致。

  原因之二是沪金这波行情,没有配合相应汇率、利率政策。

  所以仅仅是战术级别的金融攻击策略,绝非战役级别。

  同时,中国用黄金作为金融攻击的武器,必须综合考虑汇率和利率政策,防止沪金和国际黄金出现过大价格空间,被西方资本进行套利操作,过多消耗自己的资源。

  4

  定向引爆印度金融危机

  搜刮印度民间黄金

  补充黄金储备缺口

  众所周知,美国金库黄金已经产生巨额亏空,将各国央行存在美国的黄金储备兑付都成了问题。

  如何弥补这个巨大的缺口已经成为西方资本不得不面对的现实问题,如果从国际黄金市场购买,只能加速黄金上涨速率,不符合其根本利益。

  虽然印度央行黄金储备量不算太大,但民间储量巨大。

  世界黄金协会(WGC)在印度的董事兼总经理Somasundaram称,印度家庭持有的黄金量大约为24000至25000吨之间。

  尽管生活贫困,但印度农民所购买的黄金占印度人每年黄金消费总量的三分之二。

  这让印度农民成了世界上最大的黄金持有群体。

  但难以从私人之手流到公共账簿中。

  如何将民间黄金集中统一控制在印度政府手里,就是下一步西方的主要战略目标。

  在1933年4月5日,罗斯福总统签署了第6102号法令,法令中规定“在美国境内,囤积金币、金块、金证券是违法的。”

  这是对真实黄金的没收。

  但依照法律,并不是这样的,因为作为对没收黄金的补偿,美国民众被没收的每金衡盎司黄金可得到20.67美元的补偿。任何拒绝上缴黄金的人都将面临1万美金的处罚(通货膨胀后,约20万美金不到。)以及最高十年的刑期。

  83年后,在印度人眼里(印度人口总数占全世界的20%),黄金仍然是被视作最安全的保值方式,然而对当地政府来说黄金也是一个主要的财政难题,因为黄金的“传统价值”和印度人民对黄金国外采购的疯狂需求导致印度成为了黄金进口大国,事实上印度成为仅次于中国的黄金储备大国。西方资本帮助印度政府设计了印度版的“6102号法令”,在16年年底就在印度正式实行。

  收缴黄金引发了民众的恐慌,政府发文试图平息民众的焦虑情绪。

  规定允许已婚妇女黄金存留量在500克以内,未婚妇女存留量在250克,男性存留量在100克以内。倘若是祖传下来的,珠宝数量就不受限制。

  另外还承诺,搜查黄金、珠宝的官员不会多拿人民一克黄金首饰,但是同时又表示,对超过允许持有上限的黄金珠宝,执行搜查的官员可以自行判断是否应该充公。

  这一政策明显赋予税收官员从未有过的巨大权利。

  税收官员可以在搜查民众财产时决定是否没收他们的黄金。

  不难想象,富人将想尽办法避免被骚扰,穷人就只能遭殃。

  随后,印度政府推出了“黄金货币化”计划。

  这个计划简单来讲就是:

  “印度国民可以将家中的黄金珠宝、金币、金条存入银行,银行会将它们熔化,视为储户名下的资金,还会根据存入当天的黄金市价计算利息。如果某一天储户存入的黄金到期或者某天想取出,会拿到按取出当日黄金价格折算的现金。”

  说白了就是,政府鼓励民众把黄金存到银行,可以获得利息,如果到时候想取出来,那么能取出跟黄金等值的现金;在这里,黄金被当作了可以升息的货币,所以该项目被称为“黄金货币化”。这个计划意在强化政府对民间黄金的支配权。

  总之,印度一系列政策推出,完成了第一步计划——巨量民间黄金储备就逐渐汇聚到印度央行手中。

  下一步计划已经在路上。

  蓬佩奥将于6月25日抵达新德里并举行会谈。

  媒体报道此举旨在为美国总统特朗普与印度总理莫迪本周晚些时候在日本举行的二十国集团会议上的会晤奠定基础。

  其二、对外宣称呼吁新德里放弃购买俄罗斯S-400系统,选择其替代品。

  其三、印度和美国官员称,在蓬佩奥访问期间双方会讨论贸易问题,但强调了更广泛的政治和安全关系。

  这三件事情都没有太多价值,核心讨论的问题应该就是在南亚复制中东之乱,美国一方面对中国认怂,同时也不会甘心失败。

  搞乱南亚是西方资本核心战略,这样就可以顺手定点引爆印度经济危机。靠巨额外债支撑的印度政府只能拱手将人民存在央行的黄金低价转让给西方!

  中国必须要有预案!

  5

  用数字货币市场吸引投机资金

  关于西方政府层面的数字货币构想笔者之前的一篇文章已经做了详细论述,详见《流浪西资——西方资本的备胎计划是什么?》。

  6月18日下午,Facebook上线了旗下全球数字加密货币LIBra的官方网站,LIBra稳定币白皮书也已经公布。

  脸书准备在2020发行libra。

  FacebookLibra是什么?

  Libra是一种稳定币,稳定币可以理解为一种锁定价值的积分系统。

  区块链是一个不可篡改、不可破坏的系统,在这个系统上可以发行一种积分,积分可以交易。

  稳定币就是这么一种“积分”,它的价值是稳定的。

  根据Libra白皮书,创造Libra只能通过用法定货币,比如美元1:1购买Libra,美元也将存入储备金账户。

  储备金的规模决定Libra的实际价值,也会有波动,但是很小。

  脸书发布的Libra,价值并不是由脸书决定的,其实是由一个名叫LibraAssociation(Libra协会)的组织管理发行的。

  这一组织由脸书发起,由数十家机构参与运行。想要加入Libra区块链的机构和公司需要向脸书缴纳1000万美元的会员费用,之后就可以在这个区块链上运行节点,以便获得数据查看和数据写入的权限。

  目前已经公布的合作伙伴名单有28家,脸书希望在2020年正式发行libra前增加到100家。

  Libra的价值将综合全球最稳定的几大货币的汇率,例如美元、欧元、日元,这样的话,即使一种货币的汇率出现浮动,libra的价值也会保持稳定。

  稳定的币值将使得libra更适合当做交易货币。

  这样大家就应该明白这是典型的全球超级央行的民间版本。

  libra就像是存在手机里的钱,你可以用libra通过手机购物或者在实体店进行线下消费支付。可以用1美元兑换等价的libra,可以用libra向朋友转账。

  脸书希望你像使用像微信支付、支付宝一样乘坐公共交通、喝咖啡、线上线下购物等。

  如果你用libra兑换现金,等价的本地货币就会直接进入你的银行账号。

  不管是西方央行准备后美联储时代的USC,还是民间FacebookLibra目的只有一个,用数字货币替代黄金,继续维护美元霸权!为了造势比特币已经突破1万美金了!

  近期西方资本大概率对中国一定会认怂到底,但最终目标依然是中国,前面多篇文章做过分析,因为中国和西方资本这一邪恶势力具有不可调和的矛盾!

  笔者坚信中国金融攻击不会停止,但又不能让西方资本狗急跳墙,攻击节奏和力度会做出动态调整,国际局势的演化重点看南亚!

  黄金作为金融武器要反复测试,并辅以汇率和利率武器,极大消耗对手资源!

  作者:李荣茂(THLDL大课堂、清大领导力创始人,清华经管毕业的一枚理工男。),我们对文中观点保持中立,仅供参考、交流之目的。

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